Als die gefallene Starjournalistin Beke (Felicitas Woll) für die „Altländer Zeitung“ über die neue Elektronikanlage auf einem Frachtschiff recherchiert, wird eine blinde Passagierin aufgegriffen. Die junge Frau scheint an Amnesie zu leiden, sie spricht kein Wort – Bekes Interesse ist geweckt. 

Der Biochemiker Michael Morbius leidet an einer seltenen Blutkrankheit, die ihn stark einschränkt. Er wagt ein biochemisches Experiment, mit dem er hofft, seine Krankheit zu besiegen. Allerdings läuft das Experiment nicht wie geplant und Morbius verfügt plötzlich über vampirähnliche Fähigkeiten. Fortan beginnt für ihn ein ständiger Kampf gegen seiner Gier nach Menschenblut. Verzweifelt bemüht er sich, die Verwandlung rückgängig zu machen. 

Der Fund einer skelettierten Frauenleiche in einem Regenwasserkanal reißt alte Wunden auf: Handelt es sich um die sterblichen Überreste von Sandy, der vor Jahren verschwundenen Frau von DS Roy Grace (John Simm)? Dem ist zwar nicht so, aber tatsächlich rollt ein missgünstiger Kollege den Fall Sandy neu auf - und Grace ist sein Hauptverdächtiger. Dazu harrt der Fall der Kanalleiche seiner Lösung ... Nach dem gleichnamigen Roman von Peter James. 

Franz Walter erhält ein verlockendes Angebot vom Auslandsnachrichtendienst der DDR. Er nimmt das Angebot an und lässt sich von den vielen neuen Vorzügen blenden. Zu Beginn scheinen Franz' Aufträge lediglich dem Informationsbedarf der DDR zu dienen. Bis Franz bald bei seinen Missionen zu Mitteln greifen muss, die er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann - und sich entschließt, auszusteigen. Doch der Geheimdienst will ihn nicht gehen lassen. 

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