Avi Bracha (Ben Sultan) kommt aus einem Vorort von Tel Aviv. Als sein Moped gestohlen wird, gerät er in Konflikt mit einem mächtigen arabischen Familienclan. Avi will zum Grenzschutz, um seinen Zorn in offizieller Mission auszuleben, doch er gerät auch dort bald in Schwierigkeiten … 

U.S.-Marshal Matt Morgan (Kirk Douglas) will den Mörder seiner Frau, einer Indigenen, vor Gericht bringen. Die Spur führt zum Sohn von Morgans Freund, dem Rinderbaron Craig Belden (Anthony Quinn), aber Belden zahlt alle … Regie: John Sturges. 

Iván spricht mit der Presse, um zu klären, ob er sexuelle Beziehungen mit Macarena hatte, als er noch minderjährig war. Seine Aussagen lassen niemanden gleichgültig. Macarena versucht von ihrer Familie Vergebung zu erlangen und vertraut sich ihrem Mann Nestor und ihrer Tochter Natalia an. Ana versucht, ihrem Sohn zu helfen, auch wenn das einen Konflikt mit Diego mit sich bringt. Yolanda versucht, die Krise in der Schule zu bewältigen. 

Avi und sein Freund Kobi sind nun ausgebildete Grenzschützer. Der Einsatzort Jerusalem gefällt ihnen aber zunächst gar nicht. Doch für Avi gibt es auf jeden Fall einen Lichtblick. In der neuen Division trifft Avi die gutaussehende und sympathische Miri wieder, die er bereits im Trainingscamp kennengelernt hatte. Die junge Frau ist mit ihrer ausgeglichenen Art und ihren liberalen Ansichten ein ganz ungewohnter Einfluss für Avi. Avi (Ben Sultan) und Kobi (Ido Elieli) haben die Ausbildung beim Grenzschutz erfolgreich absolviert. Zu ihrer Enttäuschung wird ihnen nun Jerusalem als Einsatzort zugewiesen. Eigentlich wollten sie lieber nach Tel Aviv, doch ihre Änderungsanträge haben keinen Erfolg. Immerhin gibt es einen Lichtblick für Avi, denn auch die hübsche und sympathische Miri (Noa Astanjelove), die er schon im Trainingscamp kennengelernt hat, gehört seiner Division an. Avi lernt durch Miri ganz neue Sichtweisen kennen, die sein eingefahrenes Weltbild ins Wanken bringen. Ihre Devise lautet: "Ja zur Liebe, Nein zum Hass!". Während des Patrouillengangs müssen die Grenzschützer einen Streit zwischen einem arabischen Händler und jüdischen Siedlern schlichten. Doch als einer der Männer ihn ohrfeigt, verliert Avi die Beherrschung. Nach der Rückkehr in die Kaserne gibt es den nächsten Eklat, als Avi und Kobi beim Krav-Maga-Training aneinandergeraten. Kommandant Versano (Shalom Michaelshvili) beordert die beiden daraufhin zum Rapport und macht ihnen eine klare Ansage, wie sie sich künftig zu verhalten haben. Wenig später lässt sich Avi einmal mehr für die kriminellen Machenschaften seines väterlichen Freundes Chicko (Haim Znati) einspannen. 

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